Pasibaigus viešam „Storent Europe“ obligacijų platinimui, investuotojų paklausa pasiekė 12,96 mln. eurų ir viršijo iš pradžių planuotą 10 mln. eurų sumą. Atsižvelgusi į didelį investuotojų susidomėjimą, bendrovė nusprendė patenkinti visas paraiškas ir išplatinti obligacijų už visą 12,96 mln. eurų sumą.
Obligacijos vienu metu buvo viešai platinamos visose trijose Baltijos šalyse nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 10 d. Fiksuota metinė obligacijų palūkanų norma siekia 10 %, išpirkimo terminas – 3,5 metų, o nominali vertė – 100 eurų. Pritrauktas lėšas bendrovė skirs 2026 m. rugsėjį išperkamų obligacijų refinansavimui ir tolesnei veiklos plėtrai.
„Storent“ obligacijos pritraukė tiek mažmeninių, tiek institucinių investuotojų. Instituciniams investuotojams teko apie 30 %, o mažmeniniams – 70 % visos paklausos. Vertinant mažmeninių investuotojų lėšas, didžiausia dalis pritraukta Latvijoje – 68 %, Estijoje – 21 %, o Lietuvoje – 11 %.
Tuo metu pagal investuotojų skaičių aktyviausia buvo Estija, kuriai teko 51 % visų mažmeninių investuotojų. Latvijos investuotojai sudarė 35 %, o Lietuvos – 14 %. Iš viso šioje emisijoje dalyvavo per 1 200 investuotojų. Bendra „Storent“ investuotojų bazė perkopė 5 000 ir šiuo metu yra viena gausiausių Baltijos šalyse.
„Storent Europe“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Andris Pavlovs pažymėjo, kad platinimo rezultatai rodo tvirtą investuotojų pasitikėjimą bendrovės plėtros strategija.
„Pastaraisiais metais reikšmingai investavome į nuomos parką bei technologijas ir kartu plėtėme veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurios jau tapo antrąja pagal dydį mūsų rinka. Nuo pirmosios obligacijų emisijos 2017 m. nuosekliai stiprinome ryšius su investuotojais Baltijos šalyse, todėl labai vertiname faktą, kad šio platinimo paklausa viršijo pradinį planą. Dėkojame kiekvienam investuotojui, pasirinkusiam „Storent“ ir palaikančiam mūsų augimo kryptį“, – sakė A. Pavlovs.
„Signet Bank“ investicinės bankininkystės padalinio vadovė Kristiana Janvare sakė, kad „Storent“ pavyzdys puikiai parodo, kaip Latvijos įmonė gali pasitelkti Baltijos šalių kapitalo rinkas savo tarptautinei plėtrai finansuoti.
„Tokios bendrovės kaip „Storent“ gali paskatinti ir kitas įmones veikti ambicingiau bei imtis drąsesnių žingsnių. Palaikydamos aktyvų dialogą su investuotojais, jos taip pat rodo, kaip geriau supažindinti rinką su savo verslu ir obligacijų teikiamomis galimybėmis“, – teigė K. Janvare.
Platinimo metu investuotojams, turintiems ankstesnės emisijos obligacijų (ISIN LV0000850345), pateiktas keitimo pasiūlymas. Tai buvo jau trečias kartas, kai investuotojams suteikta galimybė iškeisti šias obligacijas į naujas. Per visus tris etapus investuotojai iškeitė maždaug 48 % visų keitimui siūlytų obligacijų.
Likusios 5 242 200 eurų vertės obligacijos su ISIN kodu LV0000850345, priklausančios keitimo pasiūlyme nedalyvavusiems investuotojams, bus išpirktos 2026 m. rugsėjo 21 d., suėjus jų terminui. Pasiūlyme dalyvavusiems investuotojams per 10 darbo dienų nuo emisijos datos bus išmokėta 1 % keitimo premija ir sukauptos palūkanos už iškeistas obligacijas.
Obligacijų emisijos ir atsiskaitymo data numatyta 2026 m. rugsėjo 17 d. Tą pačią dieną „Storent“ planuoja pateikti paraišką dėl obligacijų įtraukimo į „Nasdaq Riga“ reguliuojamos rinkos Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą.
Obligacijų palūkanos (kuponas) bus mokamos kas ketvirtį. Pirmasis mokėjimas numatytas 2026 m. gruodžio 17 d.
Emisijos organizatorius – „Signet Bank“, teisinis patarėjas – advokatų kontora „Cobalt“.
„Storent“ kapitalo rinkose aktyviai dalyvauja nuo 2017 m. Šis platinimas – jau septintoji bendrovės obligacijų emisija. Visos trys ankstesnės obligacijų emisijos, kurių terminas jau pasibaigęs, buvo išpirktos laiku ir visa apimtimi. Iš viso į bendrovės vertybinius popierius šiuo metu yra investavę daugiau nei 5 000 investuotojų iš maždaug 20 šalių.